当下比较流行的一句话是，世界是个巨大的草台班子。这句话放在目前的氢能行业似乎也合适。

  上游风光制氢项目为绿氢消纳伤透了脑筋；而下游的氢应用，无论是公路交通的氢燃料电池汽车行业，还是远洋运输的船舶行业，因为缺氢（绿醇/绿氨）而影响行业发展。

  根据香橙会氢能数据库H2 Plus Data统计，截至2024年11月底，中国已规划绿氢项目数量超越700个（含签约、规划、备案、在建、建成阶段项目），合计规划绿氢产能已超过1100万吨（部分项目含远期产能），对应电解槽需求规模达到143GW。

  在制氢装备领域，今年电解槽市场订单大多分布在在以派瑞氢能、阳光氢能、氢器时代、明阳氢能、中车株洲所等为代表的的头部企业手中。据香橙会研究院统计，截至2024年11月底，国内电解槽直接招投标项目数量为40个，累计电解槽招标规模合计约1726.14MW，CR5占比超过60%。

  在制氢装备的采购价格这一块，国内电解槽价格持续下降，无论是碱性电解槽还是PEM电解槽价格已达到装备成本线。据香橙会研究院统计，国内碱性电解槽公开招投标均价已从2021年的300万/MW降至当前140万/MW的成本线；PEM电解槽中标均价也从2021年的1000万/MW降至当前约600万/MW的成本线年中国电解槽价格趋势

  这700个绿氢规划项目里，已经建成绿氢项目超过80个，而实际绿氢产量则在10.4万吨/年，在中国目前氢气供应结构中的占比约为0.3%。绿氢之所以规划产能大,实际产量低，最终的原因在于绿氢的消纳。香橙会研究院走访不少国内绿氢项目，很多项目迟迟看开不了工，普遍的原因主要在于绿氢的消纳。

  从已规划项目绿氢消纳路径来看，化工、交通、储能是主要路径。其中绿氢化工应用占比约为90.49%，规划消纳绿氢产能约995.65万吨，大多数都用在以绿醇、绿氨以及SAF等为代表的氢基能源制备。

  绿氢的消纳难题，不单单是绿氢价格，在如新疆、内蒙、青海等风光资源丰富的区域，绿氢出厂价价格已能做到在14-16元/kg；更关键的是很多项目周边压根就缺少可消纳的场景，就地消纳无处可去，只能外运。

  从上图的我国加氢站建设进度能够准确的看出，经历过2021-2023年3年的快速地增长后，我国加氢站建设放缓了建设步伐。为什么放缓，原因不在加氢站建设成本上。

  根据H2 Plus Data数据，我国加氢规模500kg/天的加氢站成本约为500万元；加氢规模1000kg/天的成本大致为为600-700万元（包括设备、安装、调试，不含土地），相较于之前的1000万元，降低了66.67%42.86%，降本主要是由于核心部件空压机价格的下降，1000kg/天的空压机价格由此前的300-400万元降到了150万元左右。

  未来随着加氢站体量的扩大及核心部件（如加氢枪、流量计及单向阀、控制阀和拉断阀等）的国产化，成本将进一步下降。

  加氢站建设速度放缓，一则是加氢的车少，更主要的则是氢气贵。行业此前一直在说燃料电池汽车和氢气是“鸡”和“蛋”的问题，经过这些年的发展后，形势很明显：燃料电池汽车降本很快，但氢源的问题解决得慢。先鸡还是先蛋的问题，已然明朗。

  根据上险数据统计，2024年1-10月国内氢车销量5748辆，同比增长24.6%；氢车保有量约26898辆。香橙会研究院预测，2024年氢车销量将达11271辆，同比增长47.3%；保有量将达约32421辆；2025年是燃料电池汽车示范城市群四年示范期的最后一年冲刺期，预计氢车销量将达20172辆，同比增长79%；保有量将达约52593辆。

  数据来源：车险口径，H2 Plus Data（2025-2030 年乘用车、载货车、牵引车、自卸车、客车、专用车预测值分别按130%、60%、115%、30%、30%、30%的复合增长率进行测算。）

  价格方面，中国燃料电池系统的价格近年下降快速，从2018年的2万元/kW左右降到现在1500元/kW,预计到2025将降到1000元/kW，2030年降到500元/kW。

  一辆49吨的氢能重卡，当前价格已经由2021年的150多万元降到100万元以内，90万元的价格能看到。与市场上同类型的柴油重卡40万元、锂电重卡50万元的价格有差距，但差距快速缩小。制约氢能重卡推广，一个是车价本身，另一个主要还是燃料价格即氢气的价格。行业界早有实践验证，氢气价格在20-25元/kg时候，氢能重卡就体现出了经济性。

  而20-25元/kg的氢气，一个是价格不易达到；二一个更主要的还是氢气的可获得性问题，即缺少便宜的氢气。

  从整个氢能产业链发展状况来看，在氢气的上游，广大的西部风力、光伏资源丰富地区，可以制出“泛滥”的氢气，而且是绿色的，但是没法运到氢气需求端，哪怕是不运到东部，只运到几百公里远的工业化工企业园区，都是难题。而下游的氢气应用，比如交通的氢燃料电池汽车、绿醇船舶等等，氢气的经济性逐步反映出来了，但缺乏富足的氢气来源，最后导致普遍性的缺氢。绿氢上游氢气消纳不了，下游缺少氢，最终的原因还是氢气的储运问题解决不了。

  ，是中国最早从事氢燃料电池行业研究的专业机构。经过多年积累，发展出了香橙会氢能数据库。以数据库为依托，提供氢能

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